"امپاير استيت" در شرف نابودي است. شکافي که اين جهان توده اي را به نيويورک وصل کرده، ناپديد شده و شهر در يخبنداني زمستاني مدفون شده. با کاهش منابع انرژي، مردم از دولت انتظار دارند به دوران ممنوعيت و جيره بندي مواد غذايي بازگردد. در همين اثنا، قدرت هاي سياسي در نيويورک هم جا به جا شده و "نمرود" و سازمانش حالا مجبورند زير نظر گروه جديدي به نام (اتم براي صلح) فعاليت کنند که رهبري اش را زني مرموز با نام "اوين مک هيل" بر عهده دارد. در همان حال که "رد" مشغول کشف چيز جديدي است که شهرش را تهديد مي کند. اتم براي صلح نيز درصدد مهيا کردن ارتشي براي تهاجمي فرا بعدي است و هدف شان پيروزي مطلق يا انهدام کامل امپاير استيت است و...