اگر توماس جادوگر را اشتباهي آزاد کند. گرگوري پير سال ها منطقه را از شر موجودات پليد نجات داده و حالا در زمان پيري بايد جانشيني انتخاب کند. اما چه کسي؟ از بيست و نه شاگردش، بعضي شايستگي نداشتند و بعضي ديگر جان سالم به در نبردند. حالا نوبت توماس وارد آخرين شاگرد و امير گرگوري است. آيا توماس تفاوت جادوگرها را متوجه مي شود؟ آيا به خطر دختراني که کفش هاي نوک تيز دارند توجه مي کند؟