روزي روزگاري در سرزمين کوچک اما پرشکوه سِوِرين، شاهدخت يک تخم اژدها پيدا ميکند. زماني که اژدها بالغ ميشود، از قلعه فرار ميکند و خانه هاي اهالي دهکده را به آتش ميکشد. درباريان وحشت زده جايزه اي کلان براي هرکس که بتواند اين سرزمين را از شر اژدهاذنجات دهد، تعيين ميکنند، اما به يک شرط: اينکه قهرمان با مغزش پيروز شود، نه با زور شمشير. باکمک مورگان جادوگر، تربيت کننده ي اژدها و عجوزه جادوگر معماها را حل کنيد و جلوي اژدهاي افسانه اي را بگيريد.