در روزي بهاري و زيبا «ترولک»، «شامه زاد» و «بوبو» در نوک کوه، کلاهي سياه پيدا مي کنند و آن را به خانه مي برند. اين کلاه جادويي مي تواند شکل هر چيزي را عوض کند. اول داستان کلاه جادويي سرگرمشان مي کند. اما بعد اتفاق هايي مي افتد که هم خطرناک اند و هم خنده دار. کم کم کار به جاهاي باريک مي کشد. وسط جشني که «ماما ترول» براي اهالي دره برپا کرده، سروکله ي يک جادوگر پيدا مي شود...