نلي عاشق شعبده بازي است و از شوق رفتن به سيرک، خواب به چشمانش نمي آيد؛ اما زماني که به سيرک مي رود و پاي درد دل شيرها و خرس مي نشيند حسابي غمگين مي شود و تصميم مي گيرد که آن ها را از دست دکتر ديانوش بدجنس نجات دهد!