سورن، گيلفي، شفق و حفار پس از فرار از دره ي ترسناک يتيم خانه، براي مقابله با شرارتي که دامن گير جغدها شده، به جستجوي درخت گاهول کبير و رسته اي از جغدهاي پاک و سلحشور که دست به کارهاي شرافتمندانه مي زنند، مي پردازند. آن ها در صورت پيدا کردن اين درخت و موفقيت در آزمون هاي سخت و پيچيده شان، به گاهول هايي واقعي که روياي هرکسي است، تبديل خواهند شد.