جادوگرها و شاهدخت‌ها در مدرسه‌ي دخترها مستقر شده‌اند و زندگي بدون شاهزاده‌ها را در پيش گرفته‌اند، درحالي‌که تدروس و پسرهاي ديگر در قلعه‌ي قديمي شرورها جمع شده‌اند.