داستاني تخيلي، مجذوب کننده و شگفت انگيز پيرامون هارپر که داراي استعدادي فوق العاده در موسيقي است. «نصف شب»، گربه ي عجيب و غريب هارپر و ديگر گربه هاي شهر گم مي شوند. هارپر چتر سرخ جادويي اش را برمي دارد و به همراه دوستانش با نواختن موسيقي هاي زيبا و دلنشين براي يافتن گربه ها بر فراز شهر ابرها پرواز مي کنند. صداي جادويي موسيقي از سالن کنسرت موسيقي به گوش مي رسد. مرد قد بلندي نصف شب را بغل کرده است؟ حالا چطور بايد نصف شب و بقيه گربه ها نجات پيدا کنند؟!