پسري از قبيله جادوگران که جادو ندارد و تمام تلاشش را مي کند که به آن دست يابد، و دختري جنگاور که شي جادويي و ممنوعه اي دارد که سعي دارد آن را پنهان کند شخصيت هاي اصلي زمانه ي جادو هستند، کساني که از بچگي يادگرفته اند بايد از هم متنفر باشند. زار و کاش هر دوي شان کمي خودسر و حرف گوش نکن هستند، آن ها در شبي خاص بر خلاف قوانين قدم در جنگل شوم مي گذارند بدون آن که از وجود هم آگاه باشند و بعد اتفاقي مي افتد که هر دوي آن ها را به دل سياه چال قلعه جنگاوران مي کشاند…