مادريد در اواخر دهه 1980. ايبان (با بازي فرناندو گي ين) با معشوقش پپا (با بازي کارمن مائورا) قطع رابطه مي کند. هر دو بازيگر و دوبلور تلويزيون اند. ايبان با پيغامي که روي پيغام گير تلفن مي گذارد به پپا مي گويد قصد دارد به اين رابطه پايان دهد و از او مي خواهد وسايلش را در چمدان بگذارد. پپا به شدت به هم مي ريزد زيرا تازه فهميده که باردار است و تصميم مي گيرد خانه را براي فروش بگذارد. چيزي نمي گذرد که کارلوس پسر ايبان (با بازي آنتونيو باندراس) همراه نامزدش ماريسا (با بازي روسي ده پالما) براي خريد از خانه ديدن مي کنند. کارلوس عکس پدرش را در يکي از اتاق ها مي بيند و او و پپا به سرعت به نسبت يکديگر با ايبان پي مي برند. لوسيا مادر کارلوس (با بازي خوليه تا سرانو) که در دهه1960 معشوقه ايبان بوده و پس از مرخصي از درمانگاه رواني در خانه پدري اش به سر مي برده، اکنون دربه در به دنبال پپا مي گردد و بو برده که او قرار است ايبان را در سفري به خارج از کشور همراهي کند. پپا در محل کار ايبان و جاهاي ديگر به دنبال او مي گردد ولي موفق به يافتن او نمي شود. پپا در يکي از اين جست وجوها با راننده تاکسي مهرباني (با بازي گي يرمو مونته سينوس) آشنا مي شود که هر جا پپا به مشکل برمي خورد، به کمک او مي شتابد...