در سال هاي وحشت استاليني، شبي زنگ تلفن خانه ي ميخائيل بولگاکوف، نويسنده ي شهير، به صدا در مي آيد و مردي از آن سوي خط ماموريتي ويژه به او مي دهد. بولگاکوف مامور مي شود به مناسبت شصتمين سال تولد استالين نمايش نامه اي درباره ي سال هاي جواني او بنويسد. آقاي نويسنده و همکارش، داستان همکاري نافرجام و اندوهبار استالين و بولگاکوف است و...