شينگ‌ين، پس از اينکه اژدهايان را آزاد مي‌کند و آزادي مادرش را از امپراتور افلاک پس مي‌گيرد، به خانه‌اش در ماه باز مي‌گردد و زندگي آرامي را در کنار او آغاز مي‌کند. ولي، مانند فصل‌ها که در جهان فانيان مدام در حال تغيير هستند، جريان يکنواخت زندگي در امپراتوري افلاک نيز دچار فراز و نشيب‌هايي شده است. نيروهايي ناشناس براي دست‌يافتن به قدرت اسرارآميز درخت روي ماه تلاش مي‌کنند و جستجوي شينگ‌ين براي پيدا کردن آن‌ها او را به کشف رازهايي جديد در جهان فانيان مي‌رساند، رازهايي که مي‌بايست سربه مهر باقي مي‌ماندند. همچنان که دشمني خطرناک با استفاده از جادويي ممنوعه، هستي فانيان و ناميرايان را تهديد مي‌کند، شينگ‌ين و دوستانش يک بار ديگر براي دفاع از دو جهان برمي‌خيزند. در حالي که شينگين اميدوار است علاوه بر نجات اين جهان، دوباره بتواند قلب خود را نيز که ميان ليواي و ونژي دوباره شده نجات دهد.